Sparc Group offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm

Bolaget har, i samband med ansökan om notering av Obligationerna, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner endast att prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som en rekommendation av Sparc Group eller av de värdepapper som beskrivs i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att uppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sparcgroup.se/investerare och kommer inom kort att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida fi.se/sv/vara-register/prospektregistret.

Bolaget kommer inom kort att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel med Obligationerna på Nasdaq Stockholm förväntas äga rum omkring den 19 maj 2025. ISIN för Obligationerna är SE0023441522 och kortnamnet är SPRG 101.

Rådgivare
Baker McKenzie har agerat legal rådgivare i samband med notering av Obligationerna.

För mer information, kontakta:
Oscar Wilhelmsson, Marknadschef, IR & kommunikation
+46 708 857 667
oscar.wilhelmsson@sparcgroup.se

Om Sparc Group
Sparc Group AB (publ) är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Sedan starten 2021 har man förvärvat över 90 bolag inom VVS, el, infra och säkerhet. Med över 1000 medarbetare verkar man idag från Malmö i söder till Kalix i norr. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholm Rulebook for Fixed Income Instruments.

The English version of the press release follows below.

Sparc Group publishes bond prospectus and applies for listing of the bonds on Nasdaq Stockholm

On 3 March 2025, Sparc Group AB (publ) (“Sparc Group” or the “Company”) announced that it had successfully issued senior secured bonds for a nominal amount of SEK 1,100 million within a framework of SEK 1,500 million (the ”Bonds”). For the purpose of the listing of the Bonds on Nasdaq Stockholm, the Company has prepared a prospectus that today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) (the “SFSA”) and published the prospectus on the Company’s website. First day of trading of the Bonds on Nasdaq Stockholm is expected to commence on or around 19 May 2025.

The Company has, in connection with the application for the listing of the Bonds, prepared a prospectus which today has been approved by the SFSA in accordance with the Prospectus Regulation. The SFSA only approves the prospectus as meeting the standards of completeness, comprehensibility and consistency imposed by the Prospectus Regulation. The approval should not be considered as an endorsement of Sparc Group or as an endorsement of the quality of the securities that are the subject of the prospectus and does not indicate that the SFSA guarantees that the facts in the prospectus are correct or complete. The prospectus is available on the Company’s website, www.sparcgroup.se/investerare and will soon be available at the SFSA’s website fi.se/sv/vara-register/prospektregistret.

The Company will shortly apply for the admission to trading of the Bonds on the corporate bond list on Nasdaq Stockholm. First day of trading of the Bonds on Nasdaq Stockholm is expected to commence on or around 19 May 2025. ISIN for the Bonds is SE0023441522 and the short name is SPRG 101.

Adviser
Baker McKenzie has been acting as legal adviser in relation to the listing of the Bonds.

For more information, please contact:
Oscar Wilhelmsson, Marketing manager, IR & communication
+46 708 857 667
oscar.wilhelmsson@sparcgroup.se

About Sparc Group
Sparc Group AB (publ) is an entrepreneurial group that coordinates and acquires companies in the installation industry. Since its inception in 2021, it has acquired over 90 companies in HVAC, electricity, infrastructure and security. With over 1,000 employees, it currently operates from Malmö in the south to Kalix in the north of Sweden. Growth is based on a common driving force of constant forward movement where human well-being and development are put in focus. The vision is to create Sweden’s most sustainable workplace in the installation industry with a big heart.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs, or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and can be identified by the use of words such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”anticipates”, ”should”, ”could” and, in each case, the negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes could differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies, and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this press release by the forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements contained in this press release are accurate and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements contained in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein are made only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, except as required by law or Nasdaq Stockholm Rulebook for Fixed Income Instruments.